Ausgangslage Die cap5 GmbH, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen und Immobilieninvestments, benötigt angesichts zunehmender Marktvolatilität und Informationsflut einen strukturierten Ansatz zur Erfassung und Analyse relevanter Finanztrends. Die manuelle Überwachung verschiedener Nachrichtenquellen, Marktindikatoren und Investitionsmöglichkeiten erfordert erhebliche Zeitressourcen und birgt das Risiko, wichtige Entwicklungen zu übersehen, die Auswirkungen auf das Vermögensportfolio haben könnten. Herausforderung Die Kernaufgabe bestand darin, ein System zu entwickeln, das automatisiert relevante Finanzinformationen erfasst, analysiert und priorisiert. Dieses System sollte Marktveränderungen, neue Investitionsmöglichkeiten und potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und bewerten. Gleichzeitig sollte es personalisierte Handlungsempfehlungen für die Optimierung des Portfolios generieren. Eine besondere Herausforderung lag in der Integration verschiedener Datenquellen und der Entwicklung eines KI-Agenten, der selbstständig relevante Marktentwicklungen identifiziert und einordnet. Zusätzlich sollte ein RAG-System (Retrieval-Augmented Generation) aufgebaut werden, das historische Finanzmarktdaten, Portfolioperformance und Branchenanalysen in einer sicheren Wissensdatenbank speichert, um präzisere und kontextbezogene Analysen zu ermöglichen. Lösung Es wurde ein umfassendes KI-gestütztes System mit zwei Hauptkomponenten entwickelt: A. Financial Intelligence Crawler: Ein spezialisiertes Web-Crawling-System, das kontinuierlich Finanznachrichten, Marktanalysen, Branchenberichte und wirtschaftliche Indikatoren aus vertrauenswürdigen Quellen erfasst. Der Crawler nutzt Natural Language Processing, um relevante Informationen zu extrahieren und nach Themen, Relevanz und potenziellen Auswirkungen zu kategorisieren. B. FinanceData RAG: Ein Retrieval-Augmented Generation System, das eine umfangreiche Wissensdatenbank mit historischen Finanzdaten, Marktanalysen, Unternehmensbewertungen und Portfolioperformance aufbaut und pflegt. Durch Vektorindizierung und semantische Suche ermöglicht es präzise Abfragen und stellt fundierte Kontextinformationen für die KI-gestützte Analyse bereit. Das RAG-System kombiniert die Vorteile großer Sprachmodelle mit zuverlässigen, unternehmensspezifischen Finanzdaten, um Halluzinationen zu vermeiden und faktenbasierte Entscheidungsunterstützung zu gewährleisten. Ergänzend wurden maßgeschneiderte Schulungsmaterialien entwickelt, die das Verständnis für KI-gestützte Finanzanalysen fördern und Entscheidungsträgern ermöglichen, das volle Potenzial des Systems auszuschöpfen. Concept-V Servicepakete 1. KI-Fahrplan 2. Potenzial Analyse 3. Masterclass Zusatzservices - Entwicklung personalisierter KI-Agenten für spezifische Anlageklassen - Erstellung interaktiver Dashboards für Vermögensübersicht und -analyse - Schulung zur effektiven Nutzung von KI in der Vermögensverwaltung - Entwicklung automatisierter Reporting-Systeme für Portfolioperformance